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政策红利释放 招商蛇口卡位港口
新闻来源:来源:时代周报  发布时间:2018/10/17 10:54:00

十一国庆假期,不少邮轮推出促销打折活动,2018年10月10日,歌诗达邮轮幸运号首次在大连港出航。

就在国庆节前,9月27日,交通运输部公布了《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》(以下简称《意见》)。该《意见》由交通运输部、国家发改委、工业和信息化部、公安部、财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局、移民局等十部门联合制定印发。

《意见》明确提出,到2035年我国邮轮市场成为全球最具活力市场之一,邮轮旅客年运输量将达到1400万人次,加快实现首艘大型邮轮建造。

上市公司中,涉足邮轮运营及制造的主要有渤海轮渡(603167 公告, 行情, 点评, 财报)(603167.SH)、海峡股份(002320 公告, 行情, 点评, 财报)(002320.SZ)、中国船舶(600150 公告, 行情, 点评, 财报)(600150.SH)等。而作为最早开始涉足邮轮市场的招商蛇口(001979.SZ),2017年邮轮业务的收入突然增加至近6亿元,比前一年增加近一倍。2018年半年报显示,其邮轮业务的毛利率则再次恢复到50%。


中国市场方兴未艾

自2006年开始起步,我国的邮轮运输旅游很快成为新型的休闲消费方式并得到迅速发展,旅客运输量平均年增速高达40%之上。

但近期有增速下降的趋势。根据中国港口协会的数据,我国主要邮轮码头,包括天津、上海、厦门、三亚四个国际港口,其旅客接待人数的同比增速,在2015年为46%,2016年高达83%,但到了2017年却下降到10%,2018年上半年进一步下降到9%左右。

从接待人次方面来看,2017年,根据中国港口协会数据,天津、上海、厦门以及三亚四个邮轮主要码头,总计接待旅客484万人次;而根据招商蛇口的年度报告数据,我国11个邮轮港,包括天津、大连、青岛、上海、舟山、温州、厦门、广州、深圳、海口、三亚、烟台,总计接待旅客495万人次。

2016年,中国便超越德国,成为全球第二大邮轮市场。但从在全球范围内来讲,中国的邮轮市场还处于发展初期。相比起来,根据2017年中国邮轮产业发展报告,美国的邮轮游客年总客量达到1152万人。

而根据十部门此次联合制定印发的《意见》, 到2035年,我国邮轮接待旅客数量将提升至1400万人次。

为了刺激人流增长,《意见》中还明确提出,将逐步扩大外国旅游团乘坐邮轮入境15天免签政策实施范围,吸引境外游客乘坐邮轮入境旅游。

我国邮轮市场总体规模还并不算大,根据渤海轮渡2016年年报中披露的数据,2016年,中国邮轮行业总体收入规模为67亿元。而根据纽约时报的数据,2016年全球邮轮行业的产值为7897亿元左右。

“虽然短期增速下滑,但无论是中央还是地方都对邮轮旅游非常支持。国家"十三五"旅游发展规划把邮轮旅游纳入其中,上海、福州、海南、青岛等城市还制定了邮轮产业发展规划;国际邮轮公司也在不断下造船的订单,专门为中国市场量身定制邮轮。”北京某证券公司交运行业分析师张行(化名)对时代周报记者说。

2017年2月,嘉年华邮轮集团(CCL)宣布,订购首批由中国建造的邮轮;2017年底,嘉年华旗下的歌诗达也宣布,将为中国市场量身打造一艘13.5万吨的新船。

根据公开资料,目前全球排名第一的邮轮公司是嘉年华邮轮集团。它在全球邮轮市场的占有率超过40%,被业界誉为“邮轮之王”,总部设在迈阿密,目前在美国上市。

嘉年华拥有现今为止最为庞大的豪华邮轮船队,旗下包括公主邮轮(Princess Cruises)、荷美邮轮(Holland America)、歌诗达邮轮(Costa Cruise Line)、冠达邮轮(Cunard Line 其前身白星邮轮拥有泰坦尼克号邮轮)等。

其中,歌诗达自2006年在上海首航,2010年1月开始在中国推出定班台湾的邮轮航线,从香港出发途径台北、基隆、台中3个城市;2016年前后,歌诗达又开始从大连港始发。

全球第二大邮轮公司皇家加勒比游轮(RCL),其旗下的海洋迎风号在2008年首次在香港起航,2009年,海洋神话号开始常驻中国母港;2012年6月起,皇家加勒比旗下的海洋航行者号开始进入中国市场,以上海为母港。

抢食邮轮红利

2018年10月10日,歌诗达邮轮幸运号首次在大连航出航。歌诗达邮轮幸运号总吨位10万吨,长272米,宽35.5米,有1358间客房,能装载3400位游客,被誉为“海上博物馆”。

据网站消息,大连港出发的歌诗达幸运号在10月份共有两个班次,价格从2699元/人7999元/人不等。

此前,同样在大连港始发的邮轮主要是中华泰山号邮轮,隶属于渤海轮渡有限公司。而中国第一家开办邮轮业务的本土公司正是渤海轮渡。

渤海轮渡2014年开始进军邮轮市场,当年,公司在香港设立了全资子公司,并且投资4368万美元购得中华泰山号邮轮,开辟了烟台至韩国、上海至韩国及日本的多条邮轮航线。

根据2014年年报,中华泰山号邮轮运营了26个航次,运送旅客1.58万人次,“首开国内企业自主经营、自主管理本土邮轮的先河,获得第九届中国邮轮发展大会中国邮轮公司最具成长力品牌奖”。

但中华泰山号的经营似乎并不乐观。

据张行介绍,中华泰山号的销售模式以旅行社包船经营为主、自营为辅,旅行社获得船票收益,公司获得固定的包船收入和旅客船上消费收入,另外,公司开设的广西至越南邮轮航线还可以获得政府补贴。“与国际邮轮公司相比,中华泰山号的航线、设施以及服务品质略低,2016年仅毛利就亏损超过2000万元。”

中华泰山号的价格也相对较低。以2018年从大连港出发的中华泰山号为例,每周向日本发船,5天的行程,每人19005000元不等,比歌诗达幸运号便宜许多。

海峡股份也开办了邮轮业务,经营从三亚出发到西沙的旅游航线。2017年3月,公司新建的长乐公主邮轮开始投入运营。

根据海峡股份2017年年报,西沙航线营业收入增长36.77%,毛利率提高34%;2018年上半年,海峡股份西沙航线在毛利方面终于停止亏损,实现盈利315万元,而这个数字在20122017年始终为负。

招商蛇口则把注意力放在了经营邮轮母港方面。根据公告,最早在2010年前后,公司就开始布局邮轮码头的相关资源。

2012年,邮轮产业建设与运营业务给招商蛇口贡献了2.1亿元的收入,到2016年底已经增加到3.4亿元。此业务的毛利,也从2012年的8987万元增加到2016年底的1.7亿元。

邮轮进出港口及在港停泊期间,由于使用港口水域、航道、码头,因此必须向港口交付指定的费用,类似于机场建设费或燃油费。

招商蛇口属于港口经营,因此在邮轮市场中处于有利的市场地位。20122016年,招商蛇口邮轮相关业务毛利率维持在50%上下。

2015年前后,公司基本形成了以邮轮母港为核心,发展邮轮口岸免税、配套商业地产开发、码头物业运营、岛际旅游资源开发等全产业链的思路,打造船、港、城、商、旅一体化的商业模式。

2016年年报中,招商蛇口表示,已经初步完成在深圳、厦门、青岛、上海等城市的邮轮母港布局,全面推广其一体化的商业模式。

或许是由于经营模式的转变,公司2017年邮轮业务的收入突然增加到近6亿元,比前一年增加近一倍,但由于投入加大,使得此业务的毛利率大幅度下滑到4%,毛利降低到仅为2450万元左右。

不过,到了2018年半年报,公司邮轮业务的毛利率再次恢复到50%,收入方面也实现同比8%左右的增长,达到2.6亿元。

招商蛇口在2017年年报中指出,2017年是太子湾邮轮母港完整运营的首个年度,全年累计接待邮轮109艘次,覆盖全球前五大邮轮公司,创下亚太地区邮轮港口开港首年之最。

以此计算,太子湾港2017年接待的邮轮数量占全国整体为10%左右。据统计,2017年全国11个邮轮港口总计接待邮轮1181艘次。


 
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